En los programas con ciclos de nivel periódicos (año natural o fecha de aniversario), JeriCommerce realiza un proceso de recálculo automático. El recálculo es una revisión programada que evalúa el estado del cliente según su actividad durante el ciclo y restablece el seguimiento para el ciclo siguiente. Así, los niveles se mantienen acordes con la actividad reciente.
¿Cuándo se realiza el recálculo? ¶
El recálculo se realiza en la fecha correspondiente de cada cliente, determinada por el tipo de ciclo del programa:
- Fecha de aniversario: se calcula según el aniversario de la inscripción del cliente.
- Año natural: se calcula al final de cada año natural.
- De por vida: los niveles no se restablecen automáticamente.
El sistema ejecuta diariamente un proceso que actualiza a todos los clientes cuya fecha de recálculo corresponde a ese día.
Los niveles permanecen inactivos hasta que crees un programa de niveles. Durante la configuración, elige Calendar year, Anniversary date o Lifetime como ciclo de restablecimiento.
Recálculo tras cambiar los ajustes ¶
Al cambiar los umbrales, los factores o los ajustes de fidelización de JeriCommerce, se vuelven a calcular los niveles de los clientes afectados. JeriCommerce reconstruye los puntos de nivel de cada cliente a partir del historial correspondiente al ciclo actual:
- Calendar year: usa la actividad desde el 1 de enero del año actual.
- Anniversary date: usa la actividad desde el último aniversario de inscripción del cliente.
- Lifetime: usa toda la actividad registrada.
Así se conserva el progreso existente al ajustar los niveles. La actividad anterior al ciclo actual de Calendar year o Anniversary date no se incluye en el nuevo total.
Si cambia un factor de nivel, JeriCommerce vuelve a procesar el ciclo actual con el factor nuevo. Esto actualiza los puntos de nivel sin cambiar el saldo actual del cliente. Si el factor también se aplica a los puntos de saldo, las acreditaciones futuras usarán el nuevo factor.
Cómo funciona el proceso de recálculo ¶
El recálculo determina si el cliente mantiene o cambia de nivel para el año siguiente en función de los puntos que acumuló durante el ciclo anterior (Carry Tier Points).
Pasos del recálculo ¶
- Se fijan los puntos: los puntos de nivel oficiales actuales del cliente (Current Tier Points) pasan a tener el valor de sus Carry Tier Points del ciclo anterior.
- Se restablecen los puntos acumulables: los Carry Points vuelven a 0 para empezar el ciclo nuevo.
- Se comprueba el nivel: el sistema verifica si los Current Tier Points, copiados de Carry, todavía cumplen los requisitos del nivel anterior. Asigna al cliente el nivel más alto que cumpla.
- Se notifica el cambio: si el nivel sube o baja, se envía una notificación. Si se mantiene, no se envía ninguna.
- Se prepara el ciclo siguiente: se define una fecha de recálculo nueva para el año siguiente.
| Estado | Antes del recálculo (fin del año 1) | Después del recálculo (inicio del año 2) |
|---|---|---|
| Current Tier | Gold | Silver (ha bajado de nivel) |
| Current Tier Points | 8,000 | 3,000 (copiados de Carry) |
| Carry Tier Points | 3,000 | 0 (nuevo ciclo) |
- Situación: Mike era Gold antes de la revisión (necesita 5,000 puntos). Tenía 3,000 Carry Points.
- Resultado: con solo 3,000 puntos consolidados, ahora cumple los requisitos de Silver (necesita 1,000 puntos).
- Notificación: su nivel cambia de Gold a Silver y se envía una notificación.
Siguiente guía: para entender la diferencia entre los valores de seguimiento anteriores, consulta Conceptos clave de niveles: puntos actuales y acumulables.