Un cassiere registra una vendita in negozio prima di scansionare la carta loyalty. Un ordine online finisce nel profilo sbagliato. Un cliente fa il checkout come ospite e il giorno dopo chiede i punti. In tutti e tre i casi, un cliente ha acquistato qualcosa senza ricevere i punti.
Puoi correggere la situazione da Shopify. Cambia il cliente sull'ordine e i punti loyalty passeranno automaticamente al nuovo cliente. Non devi aprire JeriCommerce o modificare manualmente un saldo.
Riassegna un ordine ¶
Apri l'ordine
Nell'admin Shopify, vai a Orders e apri l'ordine da correggere.
Rimuovi il cliente attuale
Se l'ordine ha già un cliente, devi rimuoverlo prima. Nel riquadro Customer a destra, fai clic sul pulsante ... e scegli Remove customer.
Salta questo passaggio solo se il riquadro Customer mostra già un campo di ricerca invece del nome di un cliente. Di solito i checkout ospite hanno comunque un cliente associato, perché Shopify crea un profilo usando l'email inserita al checkout. Controlla il riquadro invece di darlo per scontato.
Assegna il cliente corretto
Il riquadro Customer mostra ora un campo di ricerca. Cerca il cliente per nome o email oppure fai clic su Add new customer se non esiste ancora nel negozio.
Attendi l'aggiornamento JeriCommerce
Attendi qualche minuto. I punti verranno sottratti al vecchio cliente e assegnati automaticamente al nuovo.
Se il cliente si era iscritto a JeriCommerce tramite email, l'aggiornamento dell'ordine può associare il suo indirizzo email e collegare automaticamente il profilo loyalty esistente a Shopify.
Puoi controllare il risultato senza uscire da Shopify. Il blocco Loyalty Points sull'ordine mostra il nuovo totale punti e i blocchi loyalty nel profilo cliente mostrano il saldo aggiornato. Consulta Punti loyalty sugli ordini Shopify e Loyalty nel profilo cliente Shopify.
Cosa viene trasferito e cosa resta ¶
| Elemento | Cosa succede |
|---|---|
| Punti acquisto | Passano al nuovo cliente |
| Punti rimossi per rimborsi o resi | Vengono trasferiti con l'ordine |
| Potenziamento punti applicato all'acquisto | Viene ricreato per il nuovo cliente con lo stesso potenziamento |
| Livello VIP | Viene ricalcolato senza contare due volte l'ordine |
| Premi e coupon già riscattati | Restano al cliente che li ha riscattati |
| Cronologia punti | Viene mantenuta per entrambi i clienti, senza eliminare dati |
Non viene cancellato nulla. Il vecchio cliente conserva tutta la cronologia delle attività e JeriCommerce aggiunge una voce di rettifica che indica i punti trasferiti insieme all'ordine. Se in seguito il team deve spiegare una modifica del saldo, la traccia è disponibile.
Il trasferimento richiede qualche minuto ¶
Il trasferimento avviene in background, quindi i due clienti non vengono aggiornati nello stesso istante.
È importante soprattutto quando sposti un ordine da un cliente a un altro, perché si tratta di due modifiche. Remove customer scollega l'ordine e solo dopo puoi associarlo al nuovo cliente. JeriCommerce reagisce a ogni modifica man mano che arriva, quindi per un breve periodo i punti sono già stati rimossi dal primo cliente ma non sono ancora stati assegnati al secondo.
Se controlli un saldo subito dopo la modifica e i punti sembrano spariti, attendi un minuto e aggiorna la pagina. È una normale fase intermedia, non una transazione persa.
Anche un nuovo cliente Shopify deve impiegare qualche minuto per essere sincronizzato con JeriCommerce prima che gli si possano assegnare punti. Se crei il cliente e riassegni l'ordine subito dopo, i punti arriveranno quando la sincronizzazione del cliente sarà completata.
Solo gli ordini pagati trasferiscono i punti ¶
Gli ordini bozza, non pagati o non idonei a ricevere punti non hanno punti da trasferire. Riassegnarli cambia il cliente in Shopify, ma non modifica i dati loyalty.
Quando l'ordine è pagato, le regole di Accreditare punti per gli acquisti stabiliscono quanti punti vale: sono quelli che vengono trasferiti.
Premi e coupon restano al loro titolare ¶
Se il primo cliente ha riscattato un premio o usato un coupon sull'ordine, il premio e il coupon restano a suo nome. Vengono trasferiti solo i punti acquisto.
Esempio: Marc riscatta un premio da 100 punti per uno sconto di 10 € e lo usa sull'ordine #1032. In seguito scopri che l'ordine appartiene a Laura e lo riassegni. Laura riceve i punti acquisto dell'ordine. Marc conserva il premio riscattato e il coupon resta contrassegnato come utilizzato nel suo profilo.
È una scelta intenzionale. Marc ha ottenuto e riscattato il premio, quindi trasferirlo a un'altra persona gli toglierebbe qualcosa che ha pagato con i punti.
Il saldo non scende mai sotto zero ¶
Se il primo cliente ha già speso i punti dell'ordine, JeriCommerce non può sottrarglieli una seconda volta.
Esempio: Marc ottiene 15 punti dall'ordine #1032 e due giorni dopo li spende tutti per un premio. Il suo saldo è 0. In seguito riassegni l'ordine #1032 a Laura. Il saldo di Marc resta 0 invece di scendere a -15 e Laura riceve regolarmente i suoi 15 punti.
Il cliente mantiene ciò che ha già riscattato. Se succede con un ordine di valore elevato, controlla la cronologia del primo cliente prima di riassegnarlo per sapere quali punti sono già stati spesi.
Riassegnare un ordine meno recente e i livelli VIP ¶
È importante capire questa parte: un ordine di tre mesi fa non si comporta come molti si aspettano.
Dopo la modifica dell'ordine, i livelli di entrambi i clienti vengono ricalcolati. L'ordine riassegnato non viene conteggiato due volte. Il risultato dipende dal tipo di livello.
Se i livelli dipendono dall'importo speso ¶
L'ordine mantiene la data originale. L'importo viene conteggiato nel ciclo in cui è avvenuto l'acquisto.
Se i livelli dipendono dai punti ¶
Per i livelli basati sui punti, la rettifica viene conteggiata quando JeriCommerce la registra, non alla data dell'ordine. Una rettifica tardiva incide quindi sul ciclo attuale.
Esempio della differenza ¶
Il tuo programma usa cicli livello per anno solare. Il 19 agosto 2026 riassegni a Laura un ordine da 300 € del 10 dicembre 2025.
| Tipo di livello | Risultato per Laura |
|---|---|
| Basato sull'importo speso | I 300 € vengono conteggiati nel ciclo 2025, usando la data di dicembre. Il ciclo è chiuso, quindi il livello attuale non cambia. |
| Basato sui punti | I punti vengono registrati il 19 agosto 2026, quindi sono conteggiati nel ciclo 2026 e possono aumentare il livello attuale. |
La stessa logica si applica in senso inverso al cliente a cui viene rimosso l'ordine. Per i livelli basati sui punti, la rettifica viene registrata oggi e sottratta dal ciclo attuale, anche se i punti erano stati ottenuti in un ciclo precedente.
Con i livelli basati sui punti, riassegnare in blocco ordini meno recenti può spostare i clienti tra i livelli del ciclo attuale. Se correggi molti ordini non associati da mesi, procedi in piccoli gruppi e controlla i risultati sui livelli.
Contatta l'assistenza se una riassegnazione precedente ha lasciato un totale livello errato. I totali storici non vengono corretti automaticamente.
Per i dettagli su come ogni metodo effettua il conteggio, consulta Calcolo dei punti livello e assegnazione dello stato.
Ordini importati da un altro sistema ¶
Se un ordine importato non ha mai generato punti in JeriCommerce, non c'è nulla da trasferire. La riassegnazione cambia il cliente, ma i dati loyalty restano a 0 punti.
Se il cliente deve comunque ricevere i punti per quell'acquisto, aggiungili manualmente da Aumentare e ridurre il saldo.
I clienti eliminati vengono ricreati come persone nuove ¶
JeriCommerce riconosce i clienti tramite il loro ID cliente Shopify, non tramite l'indirizzo email.
Se elimini un cliente in Shopify e lo ricrei con lo stesso indirizzo email, Shopify gli assegna un nuovo ID e JeriCommerce lo considera una persona diversa. I vecchi punti non vengono trasferiti. Se vuoi conservare la cronologia, modifica il cliente esistente invece di eliminarlo e ricrearlo.
Le altre modifiche sono sicure ¶
Modificare tag, note, dettagli di spedizione o stato di evasione di un ordine non influisce sui dati loyalty. Solo il cliente associato all'ordine determina a chi appartengono i punti.
Ora il team può correggere un ordine assegnato al cliente sbagliato direttamente da Shopify; punti, rimborsi e livello seguiranno automaticamente il cliente corretto.